S’entourer d’un conseiller en sécurité financière est un véritable atout pour atteindre ses objectifs financiers. Le conseiller en sécurité financière détient des connaissances très approfondies sur les polices d’assurance et sur les investissements. Tel un coach, il prend des mesures et quantifie vos résultats. Son but est de vous aider à atteindre vos objectifs. Il vous aidera à faire des choix éclairés en tenant compte de votre situation et de votre réalité. Il cherche à vous connaître, comprendre votre situation actuelle et celle désirée. Ensemble, vous :

• Établissez votre profil financier;
•  Fixer des objectifs réalistes;
• Élaborez un plan pour atteindre vos objectifs;
•  Mettez le plan en action.

Au fur et à mesure que votre vie change, vos besoins évoluent simultanément et c’est alors que votre conseiller pourra vous aider à adapter votre stratégie aux changements qui surviendront dans votre vie tels que: l’arrivée d’un enfant, l’achat d’une maison, un changement de carrière, etc.

Les finances sont souvent une source de stress inévitable si l’on considère que nous vivons des moments de grandes incertitudes où l’on parle sans cesse de volatilité des marchés, d’inflation, de récession et malheureusement les gens ne savent plus où donner la tête. En réalité, des informations, pas toutes fausses mais qui ne les concernent pas, arrivent de tous les côtés. Ce qui provoque des inquiétudes et du stress chez les gens. De là, l’importance d’avoir un conseiller pour être mieux encadré et accompagné.